Xu hướng và chính sách năng lượng tại Bắc Macedonia

Tổng quan

Tiêu thụ năng lượng cuối cùng theo lĩnh vực như được thể hiện trong Hình 1 gần như duy trì ổn định trong giai đoạn 2010 – 2023, với mức thay đổi trung bình không đáng kể. Tiêu thụ của ngành giao thông vận tải tăng nhanh (+4,4%/năm), trở thành lĩnh vực tiêu thụ lớn nhất và nâng tỷ trọng từ 25% năm 2010 lên 44% năm 2023. Ngược lại, tiêu thụ của ngành công nghiệp giảm mạnh (-3,8%/năm), với tỷ trọng giảm từ 30% xuống 18%. Sử dụng năng lượng trong khu vực dân cư giảm nhẹ (-0,7%/năm), trong khi khu vực dịch vụ ghi nhận mức giảm rõ rệt hơn (-2,6%/năm). Nông nghiệp cho thấy mức giảm vừa phải (-1,2%/năm) và giữ tỷ trọng nhỏ giọt ở mức khoảng 1%.

Hình 1: Tiêu thụ năng lượng cuối cùng theo lĩnh vực (có điều chỉnh theo khí hậu) | Nguồn: ODYSSEE

Hình 2 thể hiện cường độ năng lượng sơ cấp và cuối cùng thông qua một xu hướng giảm rõ rệt trong giai đoạn 2010 – 2023, cho thấy sự cải thiện tổng thể về hiệu quả năng lượng. Cường độ năng lượng cuối cùng đã giảm khoảng 24% trong giai đoạn này, tương ứng với mức giảm trung bình 2,1% mỗi năm. Cường độ năng lượng sơ cấp thậm chí còn giảm mạnh hơn, khoảng 28%, với mức giảm trung bình hàng năm là 2,5%/năm.

Từ năm 2010 đến năm 2019, cả hai chỉ số đều theo xu hướng giảm đều đặn, phản ánh những cải thiện liên tục về hiệu quả trên toàn nền kinh tế. Sau năm 2019, các cường độ biến động nhẹ, với sự gia tăng tạm thời về cường độ năng lượng cuối cùng vào năm 2021, sau đó lại tiếp tục giảm. Trong giai đoạn 2019–2023, cường độ năng lượng cuối cùng giảm khoảng 2,8%, trong khi cường độ năng lượng sơ cấp giảm khoảng 2,7%. Trong suốt toàn bộ giai đoạn, cường độ năng lượng sơ cấp luôn duy trì ở mức cao hơn so với cường độ năng lượng cuối cùng, phản ánh những tổn thất trong quá trình chuyển đổi và biến đổi trong hệ thống năng lượng. Sự sụt giảm bền vững của cả hai chỉ số xác nhận tiến bộ trong việc tách rời tiêu thụ năng lượng khỏi tăng trưởng kinh tế và làm nổi bật tác động tích cực của các chính sách hiệu quả năng lượng cũng như những thay đổi cơ cấu trong nền kinh tế.

Hình 2: Cường độ năng lượng sơ cấp và cuối cùng (có điều chỉnh theo khí hậu) | Nguồn: ODYSSEE

Cường độ năng lượng cuối cùng theo lĩnh vực (Hình 3) cho thấy các xu hướng trái ngược nhau trong giai đoạn 2010 – 2023. Công nghiệp ghi nhận sự cải thiện mạnh mẽ nhất, với cường độ năng lượng giảm khoảng 61% trong giai đoạn này, tương ứng với mức giảm trung bình 6,9% mỗi năm. Khu vực dịch vụ cũng cho thấy mức giảm đáng kể khoảng 53%, với mức giảm trung bình hàng năm là 5,7%/năm, cho thấy những thành quả lớn về hiệu quả.

Ngược lại, cường độ năng lượng trong nông nghiệp nhìn chung vẫn ổn định trong suốt toàn bộ giai đoạn, trung bình không cho thấy sự thay đổi đáng kể nào trong dài hạn. Tuy nhiên, có thể quan sát thấy những biến động ngắn hạn đáng chú ý, bao gồm sự gia tăng mạnh vào năm 2020 – 2021 (+24,8%), sau đó là sự sụt giảm trong những năm tiếp theo.

Từ năm 2019 đến năm 2023, cường độ năng lượng tiếp tục giảm trong công nghiệp (-20,7%) và dịch vụ (-19,1%), khẳng định sự duy trì của các cải thiện hiệu quả trong những lĩnh vực này. Chỉ số cơ sở 100 (base-100 index) nhấn mạnh rằng, đến năm 2023, cường độ trong công nghiệp và dịch vụ đã thấp hơn nhiều so với mức của năm 2010, trong khi nông nghiệp vẫn ở gần mức ban đầu. Nhìn chung, kết quả chỉ ra những thành quả lớn về hiệu quả trong các hoạt động sản xuất và dịch vụ, trong khi nông nghiệp cho thấy tiến bộ cơ cấu hạn chế trong việc giảm cường độ năng lượng.

Hình 3: Cường độ năng lượng cuối cùng theo lĩnh vực | Nguồn: ODYSSEE

Tổng nguồn cung năng lượng giảm nhẹ từ năm 2010 đến năm 2023, từ khoảng 2,87 Mtoe xuống còn 2,69 Mtoe (Hình 4). Phân tích phân rã cho thấy sự sụt giảm này chủ yếu do những cải thiện về hiệu quả và thay đổi cơ cấu trong hệ thống năng lượng.

Sự biến động trong tiêu thụ năng lượng cuối cùng đóng góp không đáng kể vào sự sụt giảm tổng thể, với tác động âm nhỏ (-0,01 Mtoe), cho thấy những thay đổi trong nhu cầu cuối cùng có ảnh hưởng hạn chế đến tổng nguồn cung năng lượng. Đóng góp âm lớn hơn đến từ ngành điện (-0,06 Mtoe), phản ánh những cải thiện trong hiệu suất phát điện, chuyển đổi nhiên liệu và giảm tổn thất chuyển đổi.

Tác động giảm mạnh nhất liên quan đến các quá trình chuyển đổi khác (-0,12 Mtoe), bao gồm những thay đổi trong quá trình biến đổi năng lượng và tổn thất hệ thống, chỉ ra những thành quả về hiệu quả trong lĩnh vực chuyển đổi. Ngược lại, các mục đích sử dụng phi năng lượng có đóng góp dương rất nhỏ (+0,01 Mtoe), làm tăng nhẹ tổng nguồn cung năng lượng, nhưng tác động này vẫn không đáng kể so với các động lực khác.

Nhìn chung, tác động âm kết hợp từ ngành điện và các quá trình chuyển đổi khác đã bù đắp hoàn toàn mức tăng hạn chế từ các mục đích sử dụng phi năng lượng, dẫn đến sự sụt giảm vừa phải trong tổng nguồn cung năng lượng. Những kết quả này làm nổi bật vai trò quan trọng của việc cải thiện hiệu quả chuyển đổi năng lượng trong việc định hình sự phát triển dài hạn của tổng nguồn cung năng lượng.

Hình 4: Các động lực chính làm thay đổi tổng nguồn cung năng lượng | Nguồn: ODYSSEE

Kế hoạch Năng lượng và Khí hậu Quốc gia Tích hợp (NECP) cho giai đoạn 2021–2030 được xây dựng dựa trên các chiến lược và kế hoạch quốc gia hiện có. Kế hoạch này được chuẩn bị dựa trên các khuyến nghị từ Ban Thư ký Cộng đồng Năng lượng, và Bắc Macedonia là Bên tham gia đầu tiên chuẩn bị NECP. Tuy nhiên, do NECP hiện tại được phát triển trước đại dịch COVID-19 và cuộc khủng hoảng năng lượng, nó không xem xét đến tác động của những sự kiện này.

Những diễn biến xảy ra trong thời gian qua — bao gồm việc loại bỏ dần than đá, những thay đổi trong luật pháp của Cộng đồng Năng lượng, và tầm quan trọng ngày càng tăng của an ninh năng lượng — là những động lực chính cho việc cập nhật Kế hoạch Năng lượng và Khí hậu Quốc gia đang diễn ra. Các biện pháp mang tính liên ngành trong Bảng 1 dựa trên các dữ liệu đầu vào trong cơ sở dữ liệu MURE như được bao gồm trong NECP hiện tại.

Bảng 1: Mẫu các biện pháp mang tính liên ngành

Các công trình

Tiêu thụ năng lượng cuối cùng trong các tòa nhà ở Hình 5 cho thấy xu hướng giảm trong giai đoạn 2010 – 2023, phản ánh những cải thiện về hiệu quả năng lượng và những thay đổi trong việc sử dụng năng lượng của tòa nhà. Tổng tiêu thụ của các tòa nhà giảm từ khoảng 0,78 Mtoe năm 2010 xuống còn khoảng 0,66 Mtoe năm 2023. Tiêu thụ năng lượng trong khu vực dân cư, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong sử dụng năng lượng của tòa nhà, đã giảm nhẹ trong giai đoạn này, với tổng mức giảm khoảng 9%, tương ứng với mức giảm trung bình 0,7% mỗi năm. Sau một đợt tăng nhỏ vào năm 2020 – 2021, tiêu thụ của khu vực dân cư đã tiếp tục xu hướng giảm, giảm 1,1% trong giai đoạn 2022 – 2023.

Tiêu thụ năng lượng trong khu vực dịch vụ giảm mạnh hơn, khoảng 29% từ năm 2010 đến năm 2023, tương ứng với mức giảm trung bình hàng năm là 2,6%. Có thể quan sát thấy các biến động ngắn hạn, bao gồm mức tăng trong giai đoạn 2020–2021 (+7,1%), sau đó là sự sụt giảm mạnh vào các năm 2021–2022 (-9,9%) và 2022 – 2023 (-4,7%).

Trong suốt toàn bộ giai đoạn, các tòa nhà dân cư vẫn là thành phần chủ đạo trong tiêu thụ năng lượng của công trình, trong khi tỷ trọng của khu vực dịch vụ giảm xuống. Nhìn chung, sự sụt giảm trong việc sử dụng năng lượng của tòa nhà chủ yếu do sự sụt giảm mạnh trong khu vực dịch vụ, kết hợp với sự sụt giảm vừa phải nhưng liên tục trong tiêu thụ của khu vực dân cư, làm nổi bật tác động của những cải thiện về hiệu quả và các hoạt động cải tạo tòa nhà.

Hình 5: Tiêu thụ năng lượng cuối cùng trong các tòa nhà (có điều chỉnh theo khí hậu) | Nguồn: ODYSSEE

Tiêu thụ năng lượng bình quân đầu người của hộ gia đình (Hình 6) cho thấy xu hướng giảm nhẹ trong giai đoạn 2010 – 2023. Tổng tiêu thụ năng lượng bình quân đầu người của hộ gia đình đã giảm khoảng 3% trong giai đoạn này, tương ứng với mức giảm trung bình hàng năm là 0,3%/năm. Điều này cho thấy sự cải thiện khiêm tốn về hiệu quả năng lượng và những thay đổi trong hành vi sử dụng năng lượng của hộ gia đình. Ngược lại, tiêu thụ điện bình quân đầu người tăng nhẹ trong cùng kỳ, khoảng 1%, tương ứng với mức tăng trưởng trung bình 0,1% mỗi năm. Điều này cho thấy quá trình điện khí hóa dần dần các mục đích sử dụng năng lượng trong hộ gia đình, bù đắp một phần cho những thành quả về hiệu quả. Từ năm 2010 đến năm 2018, cả tổng tiêu thụ và tiêu thụ điện bình quân đầu người đều giảm, chạm mức thấp nhất vào khoảng năm 2016–2018. Từ năm 2019 trở đi, có thể quan sát thấy sự phục hồi, đặc biệt là đối với tiêu thụ điện, tăng mạnh trong giai đoạn 2019 – 2021 (+3,0% vào năm 2020–2021). Sự gia tăng này được tiếp nối bằng mức giảm trong năm 2021 – 2022 (-4,3%) và giảm nhẹ thêm vào năm 2022 – 2023 (-0,5%).

Tổng tiêu thụ năng lượng bình quân đầu người của hộ gia đình cũng tăng trong giai đoạn 2019 – 2020 (+2,4%), trước khi giảm trở lại trong những năm tiếp theo. Nhìn chung, các xu hướng trái ngược nhau chỉ ra rằng trong khi các hộ gia đình đang dần giảm tổng mức sử dụng năng lượng bình quân đầu người, thì điện năng lại đang đóng vai trò lớn hơn một chút trong cơ cấu năng lượng của hộ gia đình.

Hình 6: Tiêu thụ năng lượng và điện bình quân đầu người trong các hộ gia đình (có điều chỉnh theo khí hậu) | Nguồn: ODYSSEE

Hình 7, tiêu thụ năng lượng bình quân đầu người cho sưởi ấm không gian cho thấy xu hướng tăng tổng thể trong giai đoạn 2010 – 2023. Tiêu thụ đơn vị bình quân đầu người đã tăng khoảng 26% từ năm 2010 đến năm 2023, tương ứng với mức tăng trung bình hàng năm là 1,8%/năm. Điều này chỉ ra rằng, bất chấp những cải thiện về hiệu quả trong các tòa nhà, nhu cầu sưởi ấm không gian trên mỗi người đã tăng lên trong dài hạn. Trong nửa đầu của giai đoạn này, mức tiêu thụ dao động quanh mức 0,15–0,17 toe bình quân đầu người, trước khi đạt mức cao hơn vào năm 2014. Có thể quan sát thấy sự sụt giảm tạm thời từ năm 2015 đến năm 2017, sau đó là sự gia tăng trở lại từ năm 2018 trở đi. Các giá trị cao nhất được ghi nhận trong giai đoạn 2019–2023, khi mức tiêu thụ duy trì ở mức gần 0,19 toe bình quân đầu người.

Các biến động ngắn hạn tương đối hạn chế. Giữa năm 2020 và 2021, tiêu thụ đơn vị tăng nhẹ (+0,7%), tiếp theo là một đợt tăng nhỏ khác vào năm 2021–2022 (+0,4%). Trong giai đoạn 2022 – 2023, có thể quan sát thấy mức giảm vừa phải (-1,6%), mặc dù mức tiêu thụ vẫn cao hơn nhiều so với các mức được quan sát vào đầu giai đoạn.

Nhìn chung, xu hướng tăng cho thấy các yếu tố như điều kiện khí hậu, sự gia tăng diện tích sàn được sưởi ấm bình quân đầu người, hoặc những thay đổi về tiêu chuẩn tiện nghi có thể đã lấn át tác động của những cải thiện hiệu quả năng lượng trong việc sưởi ấm không gian.

Hình 7: Tiêu thụ năng lượng bình quân đầu người cho sưởi ấm không gian trong các hộ gia đình (có điều chỉnh theo khí hậu) | Nguồn: ODYSSEE

Tiêu thụ năng lượng bình quân đầu người theo mục đích sử dụng cuối trong các hộ gia đình (ngoại trừ sưởi ấm không gian) (Hình 8) cho thấy xu hướng giảm tổng thể từ năm 2010 đến năm 2022. Tổng tiêu thụ bình quân đầu người cho các mục đích sử dụng cuối này đã giảm khoảng 22% trong giai đoạn này, tương ứng với mức giảm trung bình hàng năm khoảng 2,0%/năm. Điều này phản ánh những cải thiện đáng kể về hiệu quả trong các thiết bị gia dụng và thiết bị sử dụng cuối. Tiêu thụ đơn vị bình quân đầu người cho đun nước nóng giảm khoảng 21% (-2,0% mỗi năm), trong khi tiêu thụ năng lượng cho nấu ăn giảm khoảng 23% (-2,1% mỗi năm), cho thấy những thành quả về hiệu quả trong hệ thống đun nước nóng và thiết bị nấu ăn.

Tiêu thụ điện bình quân đầu người cho các thiết bị điện và chiếu sáng cho thấy mức giảm mạnh nhất, giảm khoảng 25% (-2,4% mỗi năm). Bất chấp sự sụt giảm này, đây vẫn là mục đích sử dụng cuối lớn nhất vào năm 2022, chiếm khoảng 37% tổng tiêu thụ, giảm nhẹ so với mức 38% của năm 2010. Ngược lại, tiêu thụ đơn vị bình quân đầu người cho làm mát không khí tăng khoảng 6% (+0,5% mỗi năm), và tỷ trọng của nó tăng từ 5% lên khoảng 7%, chỉ ra tầm quan trọng ngày càng tăng của nhu cầu làm mát. Nhìn chung, kết quả làm nổi bật những thành quả lớn về hiệu quả đối với hầu hết các mục đích sử dụng cuối trong hộ gia đình, được bù đắp một phần bởi nhu cầu làm mát ngày càng tăng, làm thay đổi nhẹ cơ cấu tiêu thụ năng lượng của hộ gia đình.

Hình 8: Tiêu thụ năng lượng bình quân đầu người theo mục đích sử dụng cuối trong các hộ gia đình (ngoại trừ sưởi ấm không gian) | Nguồn: ODYSSEE

Cộng hòa Bắc Macedonia đang lên kế hoạch thực hiện một số chính sách và biện pháp trong giai đoạn 2020 – 2040, nhằm giảm tiêu thụ năng lượng trong các tòa nhà (hộ gia đình, tòa nhà thương mại và công cộng). Các chính sách và biện pháp liên quan đến lĩnh vực công trình sẽ tập trung vào việc cải thiện hiệu suất năng lượng của các tòa nhà bằng cách cải tạo các tòa nhà hiện có và xây dựng các tòa nhà mới (bao gồm cả các tòa nhà thụ động), cũng như thông qua việc thúc đẩy và áp dụng các công nghệ sử dụng cuối tiên tiến hơn (nếu có thể thì kết hợp với Năng lượng Tái tạo – RES), sử dụng hệ thống sưởi ấm trung tâm, mua sắm xanh, v.v. Vào tháng 2 năm 2020, Luật Hiệu quả Năng lượng (Công báo 32/2020) đã được thông qua và đang được sửa đổi, cùng với các văn bản dưới luật có liên quan, đảm bảo việc nội luật hóa Chỉ thị Hiệu quả Năng lượng 2012/27/EU, Chỉ thị Hiệu suất Năng lượng của Tòa nhà 2010/31/EC và gói quy định đối với các sản phẩm tiết kiệm năng lượng (dán nhãn và thiết kế sinh thái), đồng thời đưa ra một số biện pháp quản lý, chẳng hạn như chiến lược cải tạo tòa nhà, cơ chế nghĩa vụ Hiệu quả Năng lượng (EE), giám sát và xác minh mức tiết kiệm, đánh giá toàn diện tiềm năng sưởi ấm và làm mát hiệu quả, v.v. Việc nội luật hóa Chỉ thị Hiệu quả Năng lượng (EED) từ gói Năng lượng Sạch đang được tiến hành dưới dạng một bản sửa đổi cho Luật EE hiện hành. Các biện pháp trong Bảng 2 là những ví dụ về các biện pháp cải thiện EE trong các tòa nhà đã được thực hiện thành công.

Bảng 2: Mẫu các chính sách và biện pháp được thực hiện trong lĩnh vực công trình

Nguồn tham khảo: ODYSSEE-MURE, “Country profiles: EU Energy Efficiency & Trends policies”